Пиво (мировой рынок)

Алкогольные напитки (мировой рынок)

Основная статья:Алкогольные напитки (мировой рынок)

Рынок пива в России

Основная статья: Пиво (рынок России)

2024

Россия опередила Германию по производству пива

Россия заняла пятое место в мировом рейтинге производителей пива, вытеснив с этой позиции Германию, которая традиционно считалась одним из лидеров пивоваренной отрасли. Российские производители по итогам 2024 года увеличили выпуск пенного напитка на 9% и достигли объема 9,1 миллиарда литров, в то время как немецкие пивоварни сократили производство на 1% до 8,4 миллиарда литров. Данные содержатся в ежегодном отчете крупнейшего немецкого производителя хмеля BarthHaas, опубликованном 22 июля 2025 года.

Как сообщает «РИА Новости», пять лет назад отрыв Германии от России в объемах производства пива составлял 1,4 миллиарда литров. Изменение позиций в рейтинге отражает кардинальную трансформацию мирового рынка пивоваренной продукции за относительно короткий период.

𝓲

Фото: Freepik

Мировое лидерство в производстве пива продолжает удерживать Китай с показателем 34 миллиарда литров. Второе место занимают США с объемом производства 18 миллиардов литров. Тройку лидеров замыкают Бразилия и Мексика с показателями 14,7 и 14,5 миллиарда литров соответственно.Кто и откуда атакует Россию? TAdviser выпустил карту кибергруппировок и их целей 7 т

Общемировое производство пива в 2024 году снизилось до 187,5 миллиарда литров, что свидетельствует о негативных тенденциях в отрасли. Сокращение объемов производства затронуло многие традиционные пивоваренные регионы, включая европейские страны.

Многие небольшие немецкие пивоварни испытывают серьезные финансовые трудности. Потребление пива в западных странах сокращается из-за снижения покупательной способности населения и усиления конкуренции с альтернативными напитками. Эти факторы негативно влияют на развитие традиционной немецкой пивоваренной отрасли.

Рост производства пива в России обусловлен стратегией импортозамещения и развитием собственных производственных мощностей. Российские пивовары активно наращивают выпуск продукции, компенсируя сокращение объемов импорта зарубежного пива.

Парадоксально, но именно Германия в мае 2025 года вновь стала основным поставщиком пива из Европейского союза на российский рынок. Это произошло из-за резкого сокращения экспорта из Чехии на 28%. Стоимость немецких поставок составила €1,6 млн.^[1]

Сокращение производства пива в мире на 0,6% до 1,64 млрд гектолитров

В 2024 году во всем мире было произведено примерно 1,64 млрд гектолитров (гл) пива, что на 0,6% меньше по сравнению с предыдущим годом. Такие данные приводятся в отчете компании BarthHaas, опубликованном в середине июня 2025 года.

Первые одиннадцать мест в рейтинге остались неизменными по сравнению с 2023-м. Лидируют AB InBev (495,5 млн гл), Heineken (240,7 млн гл) и China Res. Snow Breweries (108,8 млн гл). Вместе эти три компании произвели более половины мирового объема пива (на основе оценки 40 крупнейших пивоваренных компаний). Однако все перечисленные производители показали отрицательную годовую динамику: у AB InBev падение составило 2,1%, у Heineken — 0,8%, у China Res. Snow Breweries — 2,4%.

𝓲

Фото: Freepik

На 12-м месте в списке оказалась пивоваренная компания «Балтика», которая ранее участвовала в рейтинге как часть Carlsberg Group. Ее объем производства в 2024 году составил 23,6 млн гл, что на 15,7% больше по сравнению с 2023-м, когда «Балтика» реализовала 20,4 млн га. В список попал еще один российский производитель — «Объединенные Пивоварни» (OPH United Breweries), отделившийся от Heineken: компания заняла 24-ю строку с 9,5 млн гл и падением производства на 3,1% по сравнению с 2023 годом. Список первых 10 крупнейших пивоваренных компаний выглядит следующим образом:

1. AB InBev — 495,49 гл (минус 2,1%);
2. Heineken — 240,7 гл (минус 0,8%);
3. China Res. Snow Breweries — 108,8 млн гл (минус 2,4%);
4. Carlsberg — 101,2 млн гл (плюс 0,2%);
5. Molson Coors — 79,62 млн гл (минус 5%);
6. Tsingtao Brewery Group — 75,38 млн гл (плюс 1,7%);
7. Asahi Group — 65 млн гл (без изменений);
8. BGI / Groupe Castel — 44 млн гл (плюс 3%);
9. Yanjing — 40 млн гл (плюс 1,5%);
10. Efes Group — 38,7 млн гл (плюс 8,4%).^[2]

2023: 10 стран-лидеров по производству пива

В 2023 году мировой объем производства пива составил 1,88 млрд гл, что на 0,9% меньше, чем в 2022 году. Об этом свидетельствую данные компании Barth Haas, с которыми TAdviser ознакомился в марте 2025 года.

По словам экспертов, этот спад оказался неожиданным, особенно после небольшого роста в 2022 года. Петер Хинтермайер, управляющий директор Barth Haas, отметил, что ожидания по увеличению производства не оправдались.

Лидером по производству пива остаётся Китай, который в 2024 году произвел 359,1 млн гл. В тройку лидеров также вошли США и Бразилия. В Китае производство немного снизилось, в США – существенно, а в Бразилии и Мексике наблюдался небольшой рост.

В Европе производство пива в 2024 году сократилось на 9 млн гл из-за снижения производства в Британии, Германии и Польше. В Северной Америке производство сократилось на 7,2 млн гл, в том числе из-за США

В Азии наблюдалась смешанная картина: рост в Индии и Камбодже, но падение во Вьетнаме, в Южной Корее, Таиланде, Китае и Казахстане. В Африке производство выросло на 4,6 млн гл благодаря Эфиопии и Камеруну.

В исследовании говорится, что производство пива сократилось как в сегменте массового пивоварения, так и среди крафтовых пивоварен. Однако снижение объемов в секторе крафтового пива оказалось менее значительным. В результате спрос на хмель также уменьшился, снизившись в 2024 году на 2,5% до 10 899 метрических тонн.

Эти изменения произошли на фоне общего сокращения площадей посевов хмеля во всем мире. Особенно заметное сокращение произошло в США, где посевные площади уменьшились на 2 213 гектаров. При этом урожайность хмеля выросла, а средний уровень альфа-кислот составил 10%, что близко к показателям 2022 года.Barth Haas Report 2023/2024

2022

Города мира с самым дорогим и дешёвым пивом

Данные за 2022 г.

Крупнейшие страны по объёму производства пива

2021

Крупнейшие страны по объёму потребления пива

Крупнейшие пивоваренные компании мира

Марки, доля на мировом рынке по объему производства и объем выпуска пива в гекалитрах пивоваренных компаний в 2021 г

2020: Объем глобального рынка пива снизился на 6,8%, до 187,69 млн килолитров

Объем глобального рынка пива по итогам 2020 года достиг 187,69 млн килолитров, что на 6,8% меньше, чем в 2019-м. Такие данные в августе 2021 года Euromonitor International UK представили в аналитической компании.

Крупнейшим производителем пива за 2020 год названа бельгийская компания Anheiser Bush InBev, на которую пришлось 26,5% рынка, что на 0,6 процентного пункта больше в сравнении с 2019 годом. На втором месте расположилась Heineken, которая достаточно сильно отстала от лидера с долей в 10,9% (-0,2 п. п. к 2019 году).

Объем глобального рынка пива снизился на 6,8%

В топ-3 пивоваренных компаний по объему производства вошла Carlsberg, которая завершила 2020 года с результатом в 6,1%. Следом расположились компании Huajun Beer (Китай) и Molson Coors (США), доли которых по итогам 2020 года оказались равными 5,7% и 4,5% соответственно.

Падение пивного рынка в 2020 году во многом произошло из-за локдаунов и ограничений, которые вводили власти стран для борьбы с распространением коронавирусной (COVID-19) инфекцией. В частности, одной из таких мер стало временное закрытие баров и ресторанов, из-за которого некоторые заведения вынуждены были полностью свернуться.

В Европе наибольшее сокращение объема производства пива в 2020 году по сравнению с показателем 2019 года было зафиксировано в Италии (-46%), Хорватии (-29%), Испании (-14%) и Германии (-6,6%). Вырос объем производства пенного напитка в Словении (+25%), Франции (+3%), Греции (+3%) и Литве (+3%).

При этом Германия по-прежнему остается лидером среди стран ЕС в области производства пива: 24% этого напитка, произведенного в ЕС, приходится на Германию, 12% - на Польшу и 10% - на Испанию.

Согласно данным Росстата, производство пива в России в 2020 году выросло на 3,3% по сравнению с показателем за 2019 год и составило 795 млн декалитров.^[3]

2019

 Годовое потребление пива на душу населения в литрах в странах Европы

Годовое потребление пива на душу населения в литрах при крепости 5% в 2019 году

Количество пивоваренных заводов в мире

Количество пивоваренных заводов в мире

Топ-5 стран по количеству пивоварен на 2019 г выглядит следующим образом:

1. 🇺🇸США (7141)

2. 🇩🇪Германия (2158)

3. 🇬🇧Великобритания(1811)

4. 🇮🇹Италия (781)

5. 🇷🇺Россия(743)

2018: Годовое потребление пива на душу населения в литрах в странах Европы

Потребление пива на душу населения, данные на начало 2019 г.

Примечания